Crescere assieme.
Investire assieme.
Da 20 anni aiuto le persone e imprese ad arricchire il loro patrimonio.
Sono nato nel 1985 e vivo a Bolzano, una città che amo profondamente, insieme a mia moglie e ai miei due figli. La mia passione per la finanza è nata presto e si è consolidata con gli studi e le esperienze lavorative. Da vent'anni, dedico la mia vita professionale ad aiutare le famiglie a gestire i propri risparmi, accompagnandole in ogni fase del loro percorso finanziario.
Essere un consulente finanziario per me non è solo una professione, ma una vera e propria missione: quella di aiutare le persone a costruire e proteggere il loro benessere economico, garantendo loro serenità e sicurezza per il presente e per il futuro.
Analisi del portafoglio
Analisi del portafoglio in essere e in particolare della sua coerenza con le esigenze e i progetti di vita del cliente. Efficentamento della capacità di risparmio mensile del cliente (piani di accumulo e fondi pensione). Concessione del credito per spese personali e acquisto/ristrutturazione casa.
Gestione dei grandi patrimoni
Gestione del patrimonio attraverso specifiche strategie e prodotti dedicati.
Check up assicurativo
Analisi delle coperture in essere per integrarle e/o sostutuirle attraverso preventivi personalizzati. Pianificazione successoria.
È sempre il momento giusto per la propria pianificazione finanziaria.
25
Anni
Gli studi sono terminati e ci si comincia ad affacciare sul mercato del lavoro. Sempre più è importante programmare adeguatamente il proprio futuro da un punto di vista previdenziale e assicurativo e gettare le basi per la realizzazione dei propri progetti di vita. Ti sei mai chiesto quanti saranno tra 20 anni i 100/200/300 euro al mese che riesci a risparmiare ora?
45
Anni
Il mutuo, da fare o da analizzare se già fatto. La copertura delle fragilità per garantire per sé e per la propria famiglia un futuro sereno. La più efficace destinazione del proprio TFR per i lavoratori dipendenti o l’adeguata integrazione previdenziale per imprenditori e liberi professionisti. Conosci la differenza di rivalutazione del TFR tra azienda e fondo pensione e i relativi vantaggi/svantaggi fiscali?
60
Anni
È il momento di verificare se quanto impostato negli anni è adeguato ai progetti e alle esigenze proprie e della propria famiglia. Ottimizzare la gestione di un portafoglio investimenti già in essere e consolidato negli anni. Hai programmato adeguatamente il momento del ritiro dall’attività lavorativa?
70
Anni
La gestione del patrimonio in essere, coerente con il profilo di rischio e l’orizzonte temporale. La creazione di un eventuale flusso cedolare che possa integrare la pensione, l’impostazione di una corretta pianificazione in ambito successorio. I tuoi figli sono coinvolti nella gestione dei tuoi risparmi, ritieni possa essere importante condividere con loro le scelte che fai e farai? Hai pensato a fare un testamento o vorresti un consiglio su come farne uno?
Per chi è imprenditore
Supporto gli imprenditori nel costruire relazioni solide e un network strategico, potenziando le opportunità di crescita e il successo del loro business.
Per chi è libero professionista
Sono attivo nella ricerca e creazione di relazioni di qualità tra professionisti e imprenditori che come me hanno piacere di far parte di un network da condividere con gli altri e avente l’obiettivo di creare valore per tutti.
Prendiamoci 10 minuti per parlarne assieme.
Sono fermamente convinto che ampliare il proprio network di conoscenze ci arricchisca indipendentemente dall’instaurare o meno una collaborazione professionale. Prendiamoci un po di tempo per conoscerci e capire insieme in quale modo posso esserti utile.
